米国株 少額短期トレード記録（63.76 USD〜）

22日の米国市場は、大手ハイテク企業の決算をきっかけにAIへの巨額投資を不安視する見方が再び強まり、ハイテク株が大きく売られたと報じられました。ナスダック総合指数は694.00ポイント（2.60%）安の26,008.86で、6月5日以来の大きな下げでした。S&P500は1.21%安の7,663.43、ダウ平均は11.89ドル（0.02%）高の52,867.98ドルと、取引終了間際にプラスに転じたとされています。半導体株の指数は6.7%下がり、6月23日以来の大きな下落でした。メタは7%、テスラは3.1%下がった一方、P&Gやロッキード・マーチン、スポティファイは上昇したと伝えられています。

メタ・プラットフォームズの株価は22日、およそ7%下がったと報じられました。21日に発表した7〜9月期決算で、フリーキャッシュフローがマイナス21.2億ドルになったことや、2026年の設備投資見通しの下限を1,300億ドルから1,350億ドルに引き上げた（上限は1,450億ドルのまま）ことが嫌気されたとされています。あわせて発表した議決権のないクラスC株の創設は、成長資金の調達手段になると説明されています。5年物のクレジット・デフォルト・スワップの上乗せ幅は過去最高になったと伝えられています。

22日の米国債市場では、10年債の利回りが前日より0.193ポイント低い4.952%になったと報じられました（米東部時間午後3時時点）。1日の下げ幅としては2023年3月10日以来の大きさで、9月17日以来の低い水準とされています。ハイテク株から資金が移り、比較的安全とされる国債が買われたことが背景と伝えられています。

21日の米国市場は、SpaceXやスーパー・マイクロ・コンピューターの決算をきっかけにAI関連株が買われ、ナスダック総合指数が上昇をけん引したと報じられました。ダウ平均は360.21ドル（0.69%）高の52,856.09ドル、S&P500は0.58%高の7,757.17、ナスダック総合は1.05%高の26,702.86でした。SpaceXは7.8%上昇し、イーロン・マスク氏がテスラとの合併を「良い考え」と述べたことでテスラ株も上がったとされています。フィラデルフィア半導体株指数は2%上がった一方、通信サービス株は1.3%下がり、全体の上げ幅を抑えたと伝えられています。

テスラは21日、7〜9月期決算を発表しました。売上高は280.5億ドルで、LSEGまとめのアナリスト予想（278.8億ドル）を上回ったと報じられました。前年同期は281.0億ドルでした。納車台数の持ち直しとエネルギー貯蔵事業の伸びが売上を支えた一方、AIやロボタクシーへの多額の支出が利益の重しになったとされています。株価は時間外取引で1%あまり上昇したと伝えられています。

メタ・プラットフォームズは21日、7〜9月期決算を発表しました。売上高は前年同期比26%増の646.0億ドル、純利益は98.6億ドルで、1株利益は3.83ドルでした。この中には、10代の心の健康をめぐる州司法長官との和解に関する98.9億ドルの費用が含まれ、これを除くと1株利益は7.40ドルになるとしています。10〜12月期の売上高見通しは730億〜760億ドルです。あわせて、議決権のない新しいクラスC株の創設も発表しました。

20日の米国市場は、好調な企業決算が支えになった一方、借入に頼ったAI投資が続くのかという懸念も意識され、まちまちで終えたと報じられました。ダウ平均は529.85ドル（1.02%）高の52,495.88ドル、S&P500は0.28%高の7,712.57、ナスダック総合は0.02%安の26,424.82でした。原油価格の下落で物価上昇への警戒がやや和らぎ、米国債の利回りはおおむね低下したとされています。

SpaceXは20日、7〜9月期決算を発表しました。売上高は前年同期比161%増の145.8億ドルで、LSEGまとめのアナリスト予想（127.2億ドル）を上回ったと報じられました。純利益は44億ドルで、前年同期の11億ドルの赤字から黒字に転じました。AI事業の売上高は9倍超の76億ドルで、主に計算能力（データセンター）の貸し出しによるものとされています。一方で設備投資196億ドルのうち164億ドルをAIが占めました。株価は時間外取引で2.5%上昇したと報じられています。

ネットフリックスが20日に発表した7〜9月期決算は、1株利益が87セントで市場予想の82セントを上回り、売上高は128.7億ドルで予想どおりだったと報じられました。10〜12月期の売上高見通しは134.4億ドル、2026年通期は511億ドルで、前回示した範囲の下限寄りになりました。発表後、株価は時間外取引で約5%下落したとされています。

10/19の米国市場では、前週に大きく売られた半導体などAI関連株が買い戻され、ナスダック総合指数は1.11%高の26,430.89で終えたと報じられました。S&P500は0.41%高の7,690.73、ダウ平均は0.07%安の51,966.03でした。フィラデルフィア半導体株指数は1.6%上がり、8営業日続いた下落が止まったとのことです。一方で、S&P500の11業種のうち7業種は下がり、上昇は一部の大型株に支えられたと伝えられています。

10/19の米国債市場では利回りが上がり、10年債利回りは5.135%で取引を終えたとウォール・ストリート・ジャーナルが報じました。原油は北海ブレント先物が0.3%安の1バレル109.55ドルと、大きな動きはなかったとのことです。

16日の米国市場では、ナスダック総合が2.1%下落して26,140.03、S&P500が1.1%安の7,659.44、ダウ平均が0.3%安の52,002.41ドルで取引を終えた。AI関連株に売りが続き、ナスダックは週間で4.5%下落と6月以来の大きな下げになった一方、ダウは週間では上昇した。借入コストの上昇がデータセンター投資を進める企業の負担になるとの懸念が重しになったと報じられている。

FRB（米連邦準備制度理事会）のウォーシュ議長は16日、バンコクでの討論で今後の金融政策について手がかりを示さなかった。CMEグループのデータでは、10月27〜28日の会合で利上げが決まる確率は前日の28%から15%に下がったと報じられている。14日の物価指標が強かったことで一時高まった利上げの見方が、その後落ち着いた形と伝えられている。

15日の米国市場では主要3指数がそろって上昇した。ダウ平均は556.80ドル（1.08%）高の52,178.28ドル、S&P500は25.17ポイント（0.33%）高の7,744.11、ナスダック総合は20.16ポイント（0.08%）高の26,713.03で取引を終えた。ハイテク株の値動きが荒く、卸売物価の伸びも大きかったものの、米国債利回りがこのところの上昇分を一部戻したことが支えになったと報じられている。

米労働統計局（BLS）によると、9月の生産者物価指数（最終需要、季節調整済み）は前月比1.3%上昇し、2022年3月以来の大きな伸びとなった。前年同月比（季節調整前）は6.3%上昇。エネルギーが前月比10.8%上がり、うちガソリンは20.3%上昇した。食品・エネルギー・流通サービスを除く指数は前月比0.5%、前年同月比5.0%の上昇だった。

台湾積体電路製造（TSMC）は、7〜9月期の連結売上高が1兆4942億4000万台湾ドル（前年同期比50.9%増）、純利益が7630億6000万台湾ドル（同68.7%増）だったと発表した。前の四半期と比べると、売上高は17.6%増、純利益は8.0%増となった。

10/14（米国時間）はS&P500が1.11%安の7,718.94、ナスダック総合が1.88%安の26,692.87、ダウ平均が0.09%安の51,621.48で終えたと報じられました。S&P500は7/29以来、ナスダック総合は7/23以来の大きな1日の下げとされています。予想を上回る物価指標を受けて利上げへの警戒が強まり、オラクルやコアウィーブなどAI関連の銘柄が売られたと伝えられています。

米労働統計局が発表した9月の消費者物価指数（CPI）は前月比0.6%、前年同月比3.7%の上昇でした。事前の予想はそれぞれ0.6%と3.6%だったと報じられています。食品とエネルギーを除くコア指数は前月比0.3%、前年同月比2.6%の上昇で、予想の0.2%と2.5%を上回ったとされています。

半導体製造装置大手のASMLは、7〜9月期の売上高が117億ユーロ、純利益が50億ユーロ、粗利益率が57.5%だったと発表しました。10〜12月期の売上高は142億〜152億ユーロ、2026年通年では440億〜450億ユーロを見込むとしています。

10/13（米国時間）はダウ平均が0.4%安の51,670、S&P500が0.02%安の7,805、ナスダック総合が0.2%安の27,204で終えたと報じられました。中国のメモリー大手CXMTが技術面で前進しているとの報道を受け、マイクロン・テクノロジーが3.6%、SKハイニックスが3.2%下げるなど、メモリー関連の銘柄が売られたと伝えられています。米国時間の10/14には9月の消費者物価指数（CPI）の公表が控えています。